El 2020 fue un año que marcó a la industria de centros comerciales, con una serie de obstáculos generados por la pandemia de COVID-19. Cierres temporales, restricciones en los horarios, aforos limitados, caída de las ventas de productos no esenciales, entre otros.
Según Tinsa México, el 2021 será un año igual de complejo, donde las nuevas tendencias de los centros comerciales tendrán que lograr un equilibrio entre los consumidores que prefieren la compra en línea y los compradores que mantienen su gusto por ir las tiendas físicas.
Se espera que la confianza en los hogares pueda tener crecimiento constante durante todo el presente año, esto también va en función de la estabilidad que logren en sus fuentes de empleo, principalmente en los niveles socioeconómicos C-, D+ y D. Las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) presentaron su caída más significativa durante el mes de abril de 2020 con una reducción del 22.9% en tiendas iguales y del 20% en tiendas totales. Para los meses siguientes se observó una recuperación paulatina logrando que en los meses de octubre y noviembre se tuvieran crecimientos positivos, esto de la mano con el cambio de semáforo epidemiológico.
NUEVOS PROYECTOS Y GLA
Al cierre del 2020, el registro de centros comerciales fue de poco más de 1,470 proyectos en operación, los cuales suman un GLA (Gross Leasable Area) superior a los 29.27 millones de m² rentables. Destaca Tinsa que, a pesar de la pandemia, en 2020 se observaron aperturas de nuevos centros comerciales, principalmente en las grandes ciudades del país.
“El índice de penetración comercial / densidad comercial permite tener un termómetro del nivel de oferta que existe por cada 100 habitantes y detectar las áreas de oportunidad que existen en el territorio nacional. A nivel nacional se cuenta con un índice de penetración de 23.23m²/100 habitantes y para las zonas urbanas la penetración es de 35.25m²/100 hab”, señala Tinsa.
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Los estados de Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León y la CDMX presentan el índice de penetración más alto con una media por arriba de los 40m²/100 habitantes, también dentro de estos estados se concentra el 29.7% del inventario total. El Estado de México tiene una penetración de 28.7m²/100 habitantes, con lo cual se ubica en la novena posición, dentro del ranking nacional. Esto a pesar de concentrar el 17.7% del GLA en operación y ser el estado con mayor número de habitantes. Si bien existen estados con bajo índice de penetración, se deben considerar factores adicionales para determinar si cuentan con el potencial para incorporar nuevos centros comerciales.
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El 60% de los centros comerciales se ubican dentro de 6 grandes ciudades, las cuales son el Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Cancún. En conjunto, estas ciudades concentran el 30% de la población nacional y suman un inventario de +15.5 millones de m² de GLA, distribuidos en 735 centros comerciales. En el resto de las zonas metropolitanas, en promedio existen 11 centros comerciales por ciudad con un tamaño medio de +19,000 m² de GLA.
El 33% del GLA se concentra en centros comerciales tipo power center, seguido de los community center con el 24%. Los proyectos mixtos concentran el 8% del GLA, siendo el tipo de centro comercial que presentó un crecimiento acelerado entre el 2017 y 2019.
AFORO Y DISPONIBILIDAD
El aforo de compradores en los centros comerciales presentó una caída de más del 58% durante el 2020, en comparación al 2019. Antes de la pandemia, los flujos de compradores presentaban crecimiento constante, principalmente en el 2019, ya que la asistencia al centro comercial creció un 10.5%. Los Power Center presentaron una disminución del 66.4%, siendo de las más altas. Esto también va de la mano por los hábitos de los compradores, ya que cotidianamente la asistencia a un centro comercial era en compañía de la familia, y actualmente estos hábitos han cambiado a un solo comprador por familia, sumado al hábito de la compra por medio de aplicaciones móviles.
Así mismo, durante el 2020 se observó que la tasa de disponibilidad presentó un incremento de 9 puntos porcentuales con respecto a la disponibilidad registrada den el 2019. Los centros comerciales mixtos son los que han presentado la mayor desocupación durante el 2020. Al ser proyectos con oficinas y hoteles, sus afluencias se vieron reducidas considerablemente, siendo un factor negativo en la consolidación de ventas.
Al igual que la tasa de disponibilidad, los precios de renta dentro de los centros comerciales presentaron una disminución del 10.5%, en comparación a los precios registrados en el 2019. Sin embargo, en centros comerciales como fashion mall, mixtos, super regional center y community center, se detectaron bajas entre el 10% y 30%, debido a los descuentos que aplicaron los desarrolladores como apoyo a sus inquilinos. Considerando los ajustes en el costo de renta, los centros comerciales super regional center y fashion mall, se mantienen a la cabeza con un costo de renta promedio de +$580/m².
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